在2005年，有人预言“PowerPoint将在接下来的5年内被淘汰”。然而，15年后的今天，PowerPoint依然是最受欢迎的报告工具之一。它能够构建叙事、添加视觉和文本元素、包含动画、品牌化和模板化等，使其成为向董事会交付洞察力的宠儿。
然而，PowerPoint有一个巨大的缺点——它不允许用户探索数据。因此，大多数报告都有一个额外的版本，以Excel工作簿的形式交付给那些需要亲自处理数据的利益相关者，以便他们能够对数据进行切片和切块。
让来看一个用例：一个在全球10个国家运行的项目，需要每月提供国家级别的报告，包括PPT和Excel。想象一下，电子邮件或FTP中漂浮的文件数量。再加上更新的数据集——所有这些都需要重新创建——能想象这对资源的消耗吗？
让暂停一下，问一问——
如果，可以将PowerPoint和Excel的交付物合并为单一输出——允许用户一起探索他们的数据并展示他们的洞察力。
在新的数据集出现时，可以直接从源头更新报告。
可以同时向所有用户分发所有的报告。
可以根据角色和层级限制访问权限。
可以使用用户认证确保机密性。
可以添加自动化洞察和人工智能，使报告保持前沿。
能够让获得上述所有优势的拼图——“在线交互式报告”，更通俗地称为“在线仪表板”。
根据定义：在线仪表板是一种基于Web浏览器的应用程序，允许用户通过交互式可视化以聚合形式查看其业务KPI。这些工具允许用户深入数据，按不同细分市场进行切片和切块，并运行进一步的计算。
有许多商业智能和数据可视化工具可以帮助构建这样的在线报告。Tableau、Power BI、Datorama、Google Data Studio、QlikView、Market Sight、Dapresy、Looker等。多年来，这些工具中的每一个都发展出了惊人的功能，为数据报告和洞察力叙事赋予了力量。
除了华丽的可视化和交互性，将报告转移到在线工具还有许多其他好处：
与神话相反，在线仪表板可能更具成本效益，特别是如果报告具有重复性，如每月更新或多国报告。虽然初始设置确实需要付出努力和成本，但随着时间的推移，这些成本会得到平衡。在许多情况下，如果报告的重复价值很高，在线仪表板最终会变得更便宜。
一旦在线仪表板设置完成，制作报告所需的时间将显著减少，可能只需要几天。这反过来，使决策更快。
随着手动干预的减少，错误的可能性也显著降低。在线仪表板可以提高报告的准确性水平。
在线仪表板只能通过用户认证访问，并且托管在云端，带来了相当的安全性。
然而，对于许多用户来说，将他们的离线PPT/Excel报告转移到在线仪表板也带来了自己的一系列挑战，他们必须克服这些挑战。
通常项目成本在投标阶段就已经确定。如果在后期选择一个工具，可能会显著消耗项目的盈利能力，如果做得不对的话。
每个工具都有自己的优势和局限性。它们毕竟只是工具。如果需要动态显示数字乘积的总和的平均值，有些工具可能无法帮助。
如果想要创建包含大量数据（如历史数据集）的报告，并非所有工具都能快速处理这些数据量。
对离线PPT/Excel报告的需求并没有消失。然而，并非所有工具都支持导出到PPT或Excel等文档。
虽然从离线报告过渡到在线仪表板无疑是值得的，但如何使这一跳跃更容易呢？
以下是一些快速提示，可能有助于实现这一跳跃：
如果可能，在投标项目之前，联系工具/平台获取报价。联系每天使用这些工具的顾问/供应商，了解可能性和价格点。不仅可以确保正确定价，还可以在提案中包含使用在线仪表板的报告将带来的额外能力。
这是最关键的部分。报告需求有一套不可谈判的要求。例如：
多级计算：
例如，获取产品跨月支出总和的平均值的最大值在某些工具中并不容易。
用户层级：
工具可以容纳多少级别的角色和因此访问限制？
基准计算类型：
是否拥有基准，或者需要工具动态计算？
研究领域的显著性测试：
T检验或Z检验？工具中有什么程序？
需要处理的维度和指标数量：
虽然像Tableau这样的高级工具可以处理更大的数据集，但其他一些工具有限制。
受众需要使用什么技术来访问仪表板：
他们需要许可这些工具吗？不同的工具有不同的优势和缺点。列出所有不可谈判的要求，并将其与正在考虑的工具进行比较。如果自己尝试做这件事可能会很繁琐。尝试使用专家，他们可以在一天内为完成这项工作，并且也可以建议这些工具内的变通方法来获得需要的东西。
当转向在线交互式报告时，重点从“好看的图表”转移到直观的用户体验和设计。只需要设置一次报告——让做得好。这样即使是没有技术知识的新用户也可以浏览报告。
不要花时间创建PPT。直接从工具中获取。检查选择的工具是否允许PowerPoint导出。如果它们是可编辑的图表？
平台供应商或在线社区、视频、论坛等形式的支持有多少。
有足够的战斗伤痕要说——永远不要在实时项目中进行实验。总是从一些历史数据集开始，了解可以自己走多远，以及是否需要涉及专家。几乎所有的工具都提供试用版本供检查。
从离线报告如PPT/PDF过渡到在线仪表板可能看起来比实际更难。但一旦报告设置完成，努力是值得的。数据在指尖的力量，像Tableau这样的工具中惊人的可视化选项，使其对所有利益相关者都具有吸引力。别忘了，肯定会随着时间的推移节省大量的努力。记住，不必完全自己做！有很多顾问和专家已经在那里，做到了。不要重新发明轮子！
虽然PowerPoint继续存在，继续给报告增加更多的火力，使其更具探索性、更智能、更快，当然更有效率！
：Sonia Thakurani
副总统 -数据可视化和BI
在Ugam，Merkle公司
博客大赛
在线仪表板
Sonia
一个工作的妈妈，Sonia在分析和技术领域拥有20年的经验。
AI领导力女性奖 - 22
领导Merkle DGS的数据平台团队，一个250多人的技术专业人员团队