Excel数据可视化与仪表板制作指南

在本文中,将探讨如何利用Excel的强大功能来创建令人印象深刻的仪表板。Excel不仅适用于非技术用户,而且对于商业用户来说,它提供了一种无需编写代码即可从数据中获取洞察力的方法。将学习如何创建PivotTable、设计仪表板布局、添加各种图表、统一图表主题,并添加控制所有图表的筛选器/切片器。

数据集介绍

仪表板创建可视化

对于给定的销售数据,可以执行不同类型的图表绘制。将创建图表来分析:每月总收入、按区域的总销售额、员工销售额、课程份额和客户/公司支出。

公司的总销售额在“收入”列中给出,这是“价格”和“数量”乘积的计算列。“日期”列具有正确的日期格式,日期范围从2018年1月1日到2019年10月16日。要找到每月的总销售额,需要对每个月的收入进行聚合。因此,将创建一个PivotTable。

# 创建PivotTable的步骤 1. 选择整个数据范围 2. 导航到“插入”选项卡 3. 选择左侧的PivotTable选项

这将在新工作表中打开带有Pivot选项的PivotTable。简单地将“日期”字段拖到行部分,将“收入”字段拖到值部分。这将生成一个表格,显示给定年份每个月的聚合收入。

对于每个新图表,需要创建一个新的PivotTable。因此,请重复创建PivotTable的过程并导航到新的PivotTable工作表。现在,对于按区域的销售,地图图表可以更直观地显示国家的实际区域。

# 创建地图图表的步骤 1. 将“区域”字段拖到列部分 2. 将“收入”字段拖到值部分 3. 选择这些值,导航到“插入”选项卡,然后点击图表部分的地图图标

地图图表仅支持较新版本的Excel,即2019版和Office 365。

将创建一个PivotTable,其中列是“销售人员”,行是“日期”年份,值是“收入”。接下来,为这个表格创建一个Pivot条形图。

想知道公司购买最多的课程类型。为此,将绘制一个饼图/环形图。在PivotTable中,将“课程类型”拖到行部分,将“收入”拖到值部分。要绘制环形图,点击图表选项中的饼图标,并在最后选择环形图。

现在,将绘制一个水平条形图来分析从公司购买更多课程的客户(在情况下是公司)。这些客户在未来几个季度不应该流失,他们可以被提供一些额外的好处,以便他们继续进行交易。

# 创建水平条形图的步骤 1. 将“收入”拖到值部分 2. 将“客户名称”拖到行部分 3. 按升序排序值,以便水平条形图看起来更好

在Excel中设计仪表板

所有必需的可视化都已创建,现在准备设计仪表板。请按照以下步骤操作:

# 设计仪表板的步骤 1. 在工作簿中创建一个新的工作表 2. 转到页面布局,取消勾选网格线视图复选框 3. 点击背景并选择背景图片 4. 通过插入选项卡中的文本框选项添加标题和副标题 5. 插入一个矩形,填充颜色为黑色,透明度为60-70%,并去除边框颜色 6. 将它们以有序的拼贴方式放置

将图表添加到仪表板并统一主题

要将图表添加到它们各自的位置上,只需从它们的Pivot工作表中复制并粘贴到它们的磁贴中。需要根据磁贴大小调整大小,或修改磁贴大小以容纳图表。

# 统一图表主题的步骤 1. 将填充颜色更改为无,将边框颜色更改为无 2. 将所有文本颜色更改为白色 3. 通过转到PivotChart分析选项卡,然后选择右侧的字段按钮选项,去除图表中不必要的字段按钮

Excel仪表板中添加过滤器/切片器

切片器是选择选项,使用户能够按各种类别过滤数据。这是一种非常强大的方式,只向用户显示所需的数据。现在,需要创建这样的切片器,以便选择一个选项更新仪表板上的所有图表。

# 添加切片器的步骤 1. 选择一个图表 2. 导航到“插入”选项卡 3. 点击过滤器部分中的切片器选项 4. 选择要过滤数据的所需列/字段 5. 右键单击切片器,选择报告连接,然后选择/勾选所有PivotTable复选框

在本文的最后,创建了一个仪表板。请查看下面的GIF以查看最终结果:

(此处应有GIF图像,但由于文本限制,无法显示。)

带有仪表板和数据集的Excel文件将在GitHub仓库中提供。

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